Проект "Импровизация в Музыке и Танце" восходит к 1990 г., когда Сергей Летов выступил в г. Ночи (Италия) на Европейском Джазовом фестивале в мультимедия-проекте "Сказка" (Favola) Витторино Курчи и Энрико Фацио. В проекте Favola принимала участие известная итальянская танцовщица Джованна Суммо, которая познакомила Сергея Летова с миром Танца Модерн. В дальнейшем Сергей Летов организовал выступления "Импровизация в Музыке и Танце", обладающие специфической структурой в Москве, Вологде, Нижнем Новгороде в 1991-1993 гг. В проекте принимали участие итальянские танцовщицы компании "Sosta palmizi" Джованна Суммо и Анна Паола Бакалов, российские танцовщики Олег Сулименко, Александр Ликин, музыканты Владислав Макаров, Юрий Парфенов, Александр Александров, Эдуард Сивков, Михаил Юденич, Марк Забежинский, Олег Липатов, Хайнц-Эрих Гёдеке (Германия).
Проект был продолжен в 1995-1996 с участием американской альтистки и скрипачки ЛаДонны Смит в Виннице (Украина), Чаттануге (Теннесси). В проекте принимала участие Кэри Мартин-Русанов и Эйвери Уоррен.